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“新媒体第一股”诞生!“新浪系”天下秀将迎A股首秀

2019-08-19 11:22:52  211


经8月8日晚间,“新浪系”公司天下秀成功借壳ST慧球,这也意味着A股迎来第一家新媒体上市公司。喜大普奔背后,两家公司的重组颇具看点,一个是社交营销领域“第一个吃螃蟹的人”,一个是让股民心惊肉跳的“妖股”。二者花样重组能擦出怎样的火花?

8月8日晚间,广西慧金科技股份有限公司(600556.SH,简称“ST慧球”)发布公告称,公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司(简称“天下秀”)暨关联交易事项获得证监会并购重组审核委员会审核有条件通过。8月9日,ST慧球复牌。

这也标志着,“新浪系”公司天下秀成为ST慧球的控股股东,天下秀成为A股第一家新媒体上市公司。

独角兽的十年资本路

ST慧球公告显示,微博开曼持有天下秀7%的股份,秀天下香港持有27.47%。然而在层层股权穿透后,实际上新浪集团全资持有秀天下香港,并且持有74.9%的微博开曼股份,换言之新浪集团间接持有天下秀32.71%的股份。

此次天下秀借壳ST慧球重组上市,意味着“新浪系”旗下再添一家上市公司。

说起天下秀,大家可能比较陌生,但微博、微信等社交平台已经成为大家生活不可或缺的一部分,天下秀的主要业务就是用大数据分析消费者需求,为企业提供跨平台推广渠道,通过漫画、图片、视频等形式帮企业营销。简言之,就是帮企业找消费者,大家在社交平台上看到的推广广告,营销方案支持方等就是天下秀的业务范围。

图片来源:李檬微信公众号

天下秀成立于2009年,创始人是李檬。在其后的多轮融资中,新浪和微博分别多次参与,最终新浪集团成为其最大股东。

在创办天下秀之前,李檬就一直热衷于社交营销领域的创业。曾在2002年创办MUZ国际广告有限公司,后因创业公司被博客网并购,遂加入博客网担任营销总经理。直到2009年,李檬创办了天下秀。

经历三次创业的李檬,对创业痴狂。在他看来,“将脑子里的创意,基于不同假设、各种变量,构建成了一个一个商业现实,那种成就感又带给人不可描述的愉悦。”

这个对创业上瘾的人,也经常感到忧虑。李檬曾表示“我每天都在想,逆风来了,我该怎么翻盘?”,创办天下秀时他也心里没底,“这真的是一场冒险。”

为什么说是一场冒险呢?十年前,新浪微博刚推出使用,智能手机和微信还没有普及,社交平台才刚刚发展起来,用社交媒体营销可以说是个新概念,李檬成为社交营销领域“第一个吃螃蟹的人”。

“社交媒体时代即将到来”,嗅到了商机的李檬顺势而为创办了天下秀,带领团队链接大V和企业,帮助企业在新媒体上做营销。第一个营销案例是帮助中粮集团在微博上做品牌升级。天下秀开创了新媒体营销的时代,在2010年,它拿到了新浪和软银赛富基金A轮融资400万美元。

图片来源:天下秀微信公众号

但资本市场瞬息万变,天下秀在B轮融资时出现现金流紧张,融资非常艰难。天下秀将目标投向自媒体和网红,认为他们是可以被投放的广告媒体,见了近100个投资人后,通过B轮融资拿到1200万美元。公司终于活了下来。

随后,社交媒体爆炸式发展,搭载这辆快车,天下秀也呈爆炸式发展,2017年天下秀拿到6亿人民币C轮融资。到了2017年底,根据国际权威数据机构Pitch Book调查,2017年度全球共有57家初创企业估值超过10亿美元,成功跻身“独角兽”行列。其中,IMS新媒体商业集团(天下秀)以14亿美元的估值跻身全球独角兽公司行列。

图片来源:ST慧球公告

根据艾瑞咨询公布的数据,2018年中国网络广告市场规模预计约4914亿元,中国网络广告市场社交广告市场规模预计约为613.5亿元。2018年,天下秀实现营业收入12.1亿元,约占2018年中国网络广告市场规模的0.25%,占 2018年中国网络广告市场社交广告市场规模的比例约为2%,在较为分散的互联网广告行业内处于领先的地位。

作为一个牛气冲冲的独角兽,天下秀也曾想过要上市,但是新媒体要上市实在太难。

新媒体A股上市难,难于上青天?

随着新媒体的快速发展,不少新媒体公司曾谋求借壳上市。只是在A股,这条路并不好走。

2018年6月,瀚叶股份(600226.SH)曾拟38亿元收购量子云981个公众号,量子云通过自营的“卡娃微卡”等公号为用户提供在线相册制作及各类资讯服务,成为移动互联网流量聚集、运营及变现的新媒体公司,粉丝累计超过2.4亿。没过多久,媒体纷纷质疑量子云仅有50余名编辑、创始人李炯已套现离场。到了去年10月26日晚间,瀚叶股份发布公告称,拟终止收购量子云100%股权的重大资产重组方案。

今年3月17日,全通教育(300359.SZ)发布公告称,正筹划以发行股份方式购买杭州巴九灵文化创意股份有限公司(简称“杭州巴九灵”)96%股权,同时拟募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组。要知道,杭州巴九灵的控股股东是吴晓波和妻子邵冰冰。这也意味着,“最会赚钱的财经作家”吴晓波或将旗下资产借壳上市。但是,现在已经过去5个月,还没有公告证实吴晓波已经借壳上市。

当然,还有更多新媒体公司在A股门口徘徊,或者走在去A股的路上。只是在天下秀前,还没有新媒体公司进得去。

“买壳+吸收合并”,两步借壳梦成真

李檬偏偏就爱做那“第一个吃螃蟹的人”,于是他带着天下秀踏上了借壳上市之旅。他为什么会看上ST慧球呢?

在股吧里,股民都称ST慧球为“妖股”,ST慧球的坎坷命运确实印证了它的“妖气冲天”。

ST慧球前身是北生药业(ST北生,600556.SH),可谓发展艰难。2008年,公司前实控人何玉良病逝。2009年,债务危机逼得公司破产,ST北生走上了重组路。

2013年,第一个重组对象德勤集团因发行运价指数下跌无法通过审批。2014年,公司发布定增预案,拟向顾国平等9名特定对象非公开发行不超过6.44亿股,改名ST慧球。然而,新的实控人顾国平不久就因为涉案被起诉。

2016年,顾国平辞去ST慧球董事长一职,暗中将ST慧球控制权转让给了鲜言。鲜言还没顺利接手,瑞莱嘉誉趁势在二级市场举牌ST慧球。争夺之下,鲜言大伤,因多起违法行为最终被罚没34.8亿元,而瑞莱嘉誉成功入主ST慧球。

在一场场的宫斗大戏下,ST慧球的股价涨涨跌跌。走了十余年保壳路,在退市的边缘试探,如今市值约30亿元,或许被借壳是其理想的选择。终于,求生欲强烈的ST慧球,等来了天下秀这个百亿金主。

2018年12月2日晚间,ST慧球发布公告称,公司第一大股东瑞莱嘉誉拟将其持有的公司11.66%股份,以5.7亿元的价格,转让给天下秀,实控人由此变为新浪集团和自然人李檬。2019年1月24日,ST慧球完成了11.66%股份的过户。

图片来源:ST慧球公告

今年4月30日,ST慧球再发公告显示,公司拟向天下秀全体股东发行股份购买天下秀100%股权,并对天下秀进行吸收合并。吸收合并完成后,天下秀将注销法人资格,上市公司作为存续主体,将承接(或以其子公司承接)天下秀的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务,天下秀持有的 4604.01万股上市公司股票将相应注销。

本次交易完成后,天下秀的全体股东将成为上市公司的股东。本次交易构成重大资产重组,构成关联交易,构成重组上市。5月21日,ST慧球召开股东大会,李檬被正式被推选为ST慧球董事长。

来源:ST慧球公告

“买壳+吸收合并”,天下秀两步走。仅仅4个月,就被审核通过,最终确定的交易价格为39.95亿元现金。

随着天下秀成为A股第一家新媒体上市公司,也让众多新媒体看到了曙光。你看好天下秀的借壳上市吗?欢迎在评论区分享你的看法。


(文章来源:http://www.hujinfai.com/news/4693.html)

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