欢迎致电:4000-6000-75 服务时间:9:00-18:00

互金范官方微博

weibo@互金范

互金范官方VIP群

QQ群:530737849

您的位置: 首页网贷互金范返利讯:小贷行业发展状况(附网络小贷等业绩比对)

互金范返利讯:小贷行业发展状况(附网络小贷等业绩比对)

2019-06-25 15:17:28  219

局部网络小贷公司2018年运营业绩状况

1. 局部网络小贷公司2018年运营业绩总体状况

网络小贷凭仗其突破传统小贷的地域限制,可经过互联网在全国范围内发放贷款的优势,成为了目前互联网金融行业性价比拟高的放贷牌照,吸收着各大知名企业竞相申请。据网贷之家研讨中心不完整统计,截至2019年5月底,共有14家网络小贷公司披露2018年运营业绩(不包括虽获批网络小贷试点,但仍以传统小贷业务为主的新三板挂牌小贷公司,如中平和、国汇小贷、宏达小贷等)。

从这14家网络小贷公司披露的2018年运营业绩来看,这14家公司2018年停业收入合计到达6.56亿元,10家在2018年完成盈利,占样本总数的71.43%,这10家2018年净利润合计到达2.42亿元,其中净利润超千万元有8家。

从详细公司来看,爱施德小贷停业收入、净利润均高于其他公司,2018年停业收入和净利润分别为1.45亿元和6227.29万元,2018年末总资产和净资产也均超越10亿元;慧聪小贷2018年停业收入和净利润分别为1.28亿元和4240.4万元,2018年末总资产和净利润位列这14家网络小贷公司一位,分别15.06亿元和12.18亿元;而乐云小贷、广州熊猫小贷、君正小贷、钱包小贷4家网络小贷公司则呈现亏损,2018年分别净亏损153万元、468.62万元、1387.14万元以及2.72亿元。


2. 2107、2018年停业收入状况

据网贷之家研讨中心不完整统计,截至2019年5月底,共有13家网络小贷公司披露2017年、2018年停业收入。这13家公司2018年停业收入合计到达6.56亿元,较2017年同期(5.37亿元)大幅增长22.16%。从详细公司来看,仅有爱施德小贷、慧聪小贷2家2018年停业收入超亿元,分别为1.45亿元、1.28亿元;钱包小贷2018年停业收入为8534.07万元,排名第三。从同比变化来看,8家营收同比上升,5家营收呈现下滑趋向,其中众安小贷、君正小贷增速最快,分别同比增长73.77倍和23.56倍,主要是由于其成立时间短,基数小;慧聪小贷、华仪小贷降落幅度最大,分别同比降落32.19%和30.52%。

3.2017、2018年净利润状况

从同时披露2017年、2018年净利润状况的13家网络小贷公司详细状况来看,有8家2017年完成盈利的平台继续盈利,其中有5家呈同比上升趋向,海印小贷、爱施德小贷、焦点小贷完成翻番,分别同比增长711.28%、278.5%、101.93%;众安小贷、快乐通宝小贷2018年完成扭亏为盈,2018年净利润分别为704.9万元、31.45万元;广州熊猫小贷2018年盈转亏,2018年净亏损468.62万元;君正小贷、钱包小贷亏损进一步扩展,其中钱包小贷2018年净亏损2.72亿元。

从这13家公司成立时间来看,2014年及以前成立的小贷公司均已完成盈利,2017年成立的小贷公司多数也已完成盈利。能够看出小贷公司盈利才能与其成立时间呈正相关,但也与股东实力、资源、战略有关,如众安小贷固然2017年末才成立,但由于其强劲的股东资源和流量也让其在短时间内完成盈利。

4.资产负债率

从资产负债率状况来看,这13家网络小贷公司2018年末资产负债率均偏低,均匀资产负债率仅有13.91%。其中资产负债率超越30%的仅有华仪小贷、海印小贷、三六五小贷三家,华仪小贷资产负债率最高,为48.77%;君正小贷、乐云小贷由于业务展开时间较短,资产负债率不超越1%,分别仅有0.03%和0.06%。

传统小贷VS网络小贷

重新三板小贷公司和网络小贷公司2018年运营业绩状况来看,以营收为例:

33家新三板小贷公司2018年停业收入合计为11.9亿元,同比降落13.03%;

13家网络小贷公司2018年停业收入合计到达6.56亿元,较2017年同期大幅增长22.16%。

从上述数据能够看出样本网络小贷公司固然数量仅有新三板小贷公司的39.39%,但营收已到达新三板小贷公司营收的55.13%,并且处于快速上升趋向。

从净利润来看:

33家新三板小贷公司中有28家在2018年完成盈利,净利润为5.85亿元;

14家样本网络小贷公司中有10家在2018年完成盈利,净利润为2.42亿。

但需求留意的是样本网络小贷公司中有多家为2017年成立的,而新三板小贷公司均为2012年及之前成立。

从以上数据来看,网络小贷由于突破了传统小贷地域的限制,可在全国范围内展开业务,完成跨区域运营,同时可凭仗互联网平台、大数据、产业链等多重优势疾速拓宽市场、增加新的利润空间,目前处于上升阶段。

而新三板挂牌的一些小贷公司却遭遇瓶颈期,营收和净利润等主要指标均呈现下滑趋向,而新三板小贷公司多为传统小贷,这也反映当前传统小贷公司的境遇,而呈现这种状况的缘由主要有四点:

其一是小贷公司的定位不明白,小贷公司虽可从事贷款业务,但又不属于金融机构,仅作普通工商企业看待,定位的不明白,招致小贷无法享用金融机构的财政补贴、税收优惠等政策;

其二是融资渠道、杠杆以及地域限制招致小贷业务拓展受限;

其三是互联网金融行业的快速开展进一步对传统小贷业务构成了一定的挤压;

最后是从资金需求主体来看,客户质量并不高,受宏观经济和当地经济形势影响较大,特别是在宏观经济下行的状况,借款人违约的可能性就会增大,不良贷款和应计提的贷款风险损失准备也会相应增加,这也进一步紧缩小贷公司的盈利空间。

总结

近年来,传统小贷公司的境遇日薄西山,2018年小贷行业不只呈现机构数量和贷款余额双降的状况,同时受互联网金融金融科技快速开展的冲击以及本身开展局限影响,不少小贷公司也呈现营收、净利润等主要指标降落、不良贷款率大幅上升等问题。

而小贷公司不断作为我国普惠金融体系的重要组成局部,倡议监管层能够适度放宽小额贷款业务的限制,同时进一步拓宽融资渠道和适度放开融资杠杆率,另外,监管层能够施行分类管理,关于合规运营、业务开展较好的公司应给予政策支持和提供优惠政策,推进小贷公司真正发挥“普惠金融”的作用。而目前堕入窘境的小贷公司应及时调整战略,随着互联网和金融科技的快速开展,可寻求网络小贷牌照进一步拓展业务范围和融资渠道追求新开展。

互联网金融和金融科技快速开展的冲击以及本身开展局限影响,近年小贷公司开展趋缓,行业优胜劣汰形势加剧。依据央行统计数据显现,2019年第一季度小贷公司数为7967家,较2018年末减少166家,贷款余额较2018年末减少278亿元,为9272亿元。

本文整理了新三板挂牌小贷公司以及局部网络小贷公司2018年运营业绩来看看目前整体小贷行业开展现状。

新三板小贷公司2018年运营业绩状况

1. 新三板小贷公司2018年运营业绩总体状况

网贷之家研讨中心统计,截至2019年5月底,共有33家小贷公司挂牌新三板。从这33家小贷公司披露的2018年运营业绩来看,有28家完成盈利,占样本总数的84.85%,这28家2018年净利润到达5.85亿元,其中仅1家净利润超1亿元,1家净利润在5000万-1亿元,15家2018年净利润在1000-5000万元,11家净利润在0-1000万元;另外有5家公司2018年处于亏损中。

从这33家挂牌新三板小贷公司的2018年详细财务数据来看,宏达小贷运营业绩较为亮眼,停业收入、净利润、净资产等各项指标均位居榜首,并且是2018年独一一家停业收入和净利润均超亿元的新三板小贷公司;黔中泉2018年净利润为5785.71万元,排名第二,停业收入为7974.23万元,2018年末不良贷款率为8.51%;鸿丰小贷和海博小贷2018年净利润分别为4991.12万元和4430.33万元,2018年末贷款余额分别为6.03亿元和8.88亿元;阳光小贷、棒杰小贷、日升昌、通利农贷、商汇小贷5家公司2018年则呈现亏损,其中商汇小贷净亏损近2亿元,主要是由于2018年不良贷款增加,招致生息资产降落,同时计提贷款减值损失大幅增加。

2. 新三板小贷公司详细财务剖析

(1)2017、2018年停业收入状况

网贷之家研讨中心统计,这33家新三板小贷公司2018年停业收入合计为11.9亿元,同比降落13.03%。其中宏达小贷2018年停业收入为1.59亿元,同比增长16.64%;通利农贷和海博小贷2018年营收排名第二和第三,分别为9957.42万元和9338.05万元。

从同比变化来看,17家小贷公司2018年停业收入环比上升,16家呈现降落趋向。其中东方贷款、天秦股份、信源小贷增速最快,分别同比增长50.44%、21.43%和21.35%;而商汇小贷、阳光小贷、国汇小贷降落幅度最大,降落幅度分别为95.42%、64.77%和50.29%。


(2)2017、2018年净利润状况

从这33家挂牌新三板小贷公司2017、2018年净利润变化状况来看,28家2017年盈利的公司2018年继续盈利,但其中有13家公司净利润同比呈现下滑;阳光小贷、棒杰小贷、通利农贷、商汇小贷四家公司2018年盈转亏;日升昌2018年亏损进一步扩展,2018年净亏损3161.35亿元。

从同比变化来看,滨江小贷和天秦股份2018年净利润增长速度最快,分别同比增长23.26倍和13.3倍,2018年净利润分别为766.47万元和841.15万元;商汇小贷2018年亏损最多,净亏损1.95亿元,而2017年净赚6838.75万元,据其财报,主要是由于2018年对大量的借款人停止展期及适度降落借款利率,以及大量借款人运营艰难招致不能支付借款利息形成营收大幅降落,以及不良贷款率由2017年底11.27%上升至2018年底58.74%,从而招致计提贷款风险损失准备大幅增加,净利降落。


(3)新三板小贷资产负债率状况

资产负债率是用以权衡企业应用债权人提供资金停止运营活动的才能。从这33家新三板挂牌小贷公司资产负债率状况来看,小贷公司资产负债率普遍较低,均匀资产负债率仅有10.33%。

资产负债率超30%仅有4家,最高的是鑫鑫农贷,也仅有42.64%;棒杰小贷、广顺小贷、汇丰小贷、龙腾农贷4家资产负债率缺乏1%,分别仅有0.19%、0.54%、0.58%和0.89%。

相比持牌系消费金融公司动辄80%以上资产负债率,同样作为具有放贷资质的小贷公司资产负债率明显偏低,这主要是因小贷公司严厉的融资渠道、融资杠杆以及地域限制等请求形成业务拓展空间有限。

(4)新三板小贷公司贷款余额

据网贷之家研讨中心统计,截至2018年底,这33家小贷公司贷款余额合计为118.99亿元,较2017年同期(118.04亿元)小幅上升0.81%。

从详细公司来看,仅商汇小贷、宏达小贷2家贷款余额超10亿元,分别为17.44亿元、11.12亿元;宝利小贷、广盛小贷、汇丰小贷、晶都农贷四家贷款余额缺乏1亿元。从同比变化来看,18家2018年底贷款余额较2017年底呈上升趋向,其中国汇小贷贷款余额增速最快,同比增长104.94%,为1.73亿元;15家2018年底贷款余额较同期有所降落,其中棒杰小贷、恒沣农贷、广盛小贷三家2018年底贷款余额降落幅度最大,分别同比降落36.19%、21.87%和21.13%,主要是由于在2018年整个宏观经济下行的环境下,局部小贷公司采取以维护存量、稳健新增、紧缩不良为主战略,缩紧授信。

(5)新三板小贷公司不良贷款率

不良贷款率是权衡公司资产质量的最重要指标,从这33家小贷公司不良贷款率来看,这33家2018年底均匀不良贷款率到达12.05%,9家不良贷款率超10%,其中日升昌、棒杰小贷、商汇小贷2018年底不良贷款率以至超越50%,分别为63.29%、62.37%、58.74%;鑫鑫农贷、宏达小贷、阳光小贷三家2018年底不良贷款率缺乏1%,分别仅有0.11%、0.37%和0.45%。

从不良贷款率同比变化状况来看,25家小贷公司2018年底不良贷款率呈现上升趋向,占样本总数的75.76%,其中棒杰小贷、商汇小贷上升幅度最大,分别由2017年底13.37%、11.27%上升至2018年底62.37%、58.74%,据财报解释,主要是由于宏观经济不景气,借款客户违约上升。总体来看,小贷公司不良贷款率普遍远高于商业银行,并且七成以上小贷公司2018年不良贷款率有所上升。




(文章来源:http://www.hujinfai.com/news/3450.html)

免责声明:本站系本网编辑或转载,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

相关阅读

热门排行